中國顯示面板產業歷經十幾年的發展歷史，從最初的通過引進外資或購買國外成熟生產線學習國外技術，到后來的自主研發實力逐漸加強，世界領先的新技術新產品頻繁問世，我國面板產業發生了翻天覆地的變化。尤其2010年之后，隨著國家戰略層面的政策推動和地方政府資金和稅收等方面的大力扶持，中國面板產業開始快速發展，面板廠商擴產建廠動作頻繁發生，產能持續擴大，同時人才儲備和創新能力也得到明顯提升。

　　

截止至2015年底，中國大陸已經建成投產的面板生產線有25條，其中8.5代線有8條，6代線以下中小尺寸世代線有17條；目前正在建設中的有10條，計劃總投資金額為2103億元；另外還有5條世代線正在規劃中，預計到2018年我國總共可投產的面板生產線將高達到40條。

　　

從投產時間點和技術類型來看，2005-2011年是一個比較集中的投資期，這時期我國面板業剛剛起步，主要是以學習和引進日韓和臺灣地區的經驗為主，技術上基本都是當時已經成熟的非晶硅（a-Si TFT LCD）顯示技術，生產線以4.5代線和5代線居多。經過前面10多年的人才、技術專利的積累，加上國家政策層面的扶持和推動，我國面板產業的技術實力和人才儲備得到了大幅度的提升。從2013年開始，隨著外部市場環境和終端應用產品對尺寸分辨率等方面的要求提升，我國陸續開始投資一些新型顯示技術如AMOLED，LTPS和Oxide技術，以及超大玻璃基板的高世代線。

　　

圖一：中國大陸已量產顯示面板世代線情況

 

從生產線分布情況來看，4.5代線（玻璃基板尺寸為730mmx920mm）有6條，其中2010年之前量產的4條（天馬3條和京東方1條）均為a-Si TFT LCD生產線。和輝光電的4.5代AMOLED/LTPS生產線于2014年四季度正式投產，月產能為2.1萬片，主要應用于高端智能手機、智能手表、車載機虛擬現實設備（VR）。另外，信利在惠州的4.5代AMOLED生產線于2016年第一季度即將試產，設計月產能為3萬片AMOLED面板和6萬片TFT LCD面板，總投資金額為60億元。

　　

5代線（玻璃基板尺寸為1100mmx1300mm）有4條，均已于2008年之前成熟量產，包括京東方（北京）、中航光電子（上海）、龍騰光電（昆山）和深超光電（深圳）各1條；

　　

5.5代線（玻璃基板尺寸為1300mmx1500mm）在切割5.0-5.5寸智能手機面板上很好的經濟效率，目前的5條生產線均已實現量產，技術上全部為AMOLED或者AMOLED/LTPS混合技術，其中京東方在鄂爾多斯的5.5代線設計產能為9萬片/月，2014年三季度正式量產，目前出貨穩定；天馬在廈門的5.5代LTPS生產線于2013年底開始小批量供貨，2014年上半年一直處于產能爬坡期，產能為每月3萬片玻璃基板和6萬片濾色片，目前產能稼動率維持在較高的水平；2013年開建的上海天馬AMOLED 5.5代線于去年12月成功點亮并進入量產階段，該量產線設計產能為1/4切割后的5.5代玻璃基板1.5萬片/月，玻璃基板尺寸為650mmx750mm，產品主要應用在移動終端、娛樂顯示等中高端中小尺寸領域；昆山國顯光電的AMOLED 5.5代線從2013年開始啟動，由昆山維信諾、昆山平板顯示中心和龍騰光電的技術和人才整合而成，2015年三季度正式量產，月產能設計為4萬片；昆山維信諾的AMOLED技術來源于清華大學，其5.5代線于2014年開始首批訂單，2015年3月產品用于工控領域，6月開始向智能手機、智能手表等客戶批量出貨，未來還將增加柔性產品的量產能力。

 

6代線（玻璃基板尺寸為1500mmx1800mm，1500mmx1850mm）已經量產的有3條，分別為合肥京東方（a-Si/Oxide技術）、南京中電熊貓（a-Si/Oxide技術）和成都天億（LTPS技術），應用上以小尺寸電視和電腦顯示器為主；在建的有6條，分別是成都京東方（設計產能為4.5萬片/月，預計于2017年二季度投產）、廈門天馬（設計產能為3萬片/月，預計于2016年三季度投產）、武漢天馬（設計產能為3萬片/月LTPS玻璃基板，預計于2016年四季度投產）、武漢華星光電（設計產能為3萬片/月LTPS/Oxide/AMOLED玻璃基板，預計于2016年四季度投產）、鄭州鴻海（設計產能為6萬片/月LTPS玻璃基板，預計于2018年一季度投產）和昆山友達（設計產能為4.5萬片/月LTPS玻璃基板，預計于2016年三季度投產）；另外還有貴陽深超光電和和上海輝光電兩條六代線正在規劃中。新建或規劃中的這些項目均以LTPS或者LTPS/AMOLED混合技術為準，應用端瞄準中高端手機及其它中小尺寸應用產品。

　　

8.5（含8.6）代線已經量產的有8條，分別為京東方3條，北京、合肥、重慶各一條，華星光電在深圳的兩條，南京中電熊貓、廣州樂金顯示和蘇州三星電子各一條；在建的有中國電子在咸陽的8.6代線（玻璃基板尺寸2250x2600mm）和惠科在重慶8.5代線（玻璃基板尺寸2200x2500mm）的兩條；另外京東方在福州和中國電子在成都的兩條8.5還在規劃中，預計到2018年中國大陸將有12條a-Si液晶面板生產線。如果加上2015年底開建的合肥京東方10.5代線（玻璃基板尺寸為2930x3379mm，設計產能為9萬片/月，計劃2018年二季度投產），以及規劃中的華星光電11代線，屆時高世代線總產能將高達750萬平方米/月左右，按50寸主流切割尺寸計算，屆時每年將可釋放出9000萬片左右的彩電面板，產能過剩隱憂可現。

　　

圖二：中國大陸面板廠商2015-2016年產能變化情況

 

根據OFweek顯示行業資深分析師張志華分析，2015年已實現投產產能為每月166.8萬片玻璃基板，折算成面積為524萬平方米，全年總共達到6290萬平方米。其中，京東方以190.78萬平方米的月產能遠遠領先于其它面板同行，華星光電以104.5萬平方米的月產能位居第二，廠商產能增長情況參見上文圖二。2016年按計劃將增加5條新的面板生產線，其中4條為LTPS 6代線線和1條LTPS/AMOLED混合技術4.5代線，產能面積屆時將增加1550萬平方米至7840萬平方米，這些產能將大部分用于切割中小尺寸產品，其中以高端智能手機和智能穿戴設備為主要應用市場。如果折算從小片面板，考慮到實際產能和投片量，以及經濟切割和生產良率等綜合因素，基于OFweek 研究模型，我們測算出2015年中國大陸手機面板的出貨數量為9.25億片（5.0英寸），2016年將增加手機面板出貨1.25億至10.5億片。