機遇與挑戰：

• SMD LED市場增速不斷加快
• SMD LED強大的下游需求支撐
• SMD LED將是未來市場的主力光源之一

市場數據：

• 2008年的SMD LED收入增長僅為5%至10%
• 到2010年,SMD LED及功率LED將占據封裝市場總產值的80%

隨著近年來市場對于SMD LED未來地位的良好預期，市場持續呈現出一派繁榮興旺、百家爭鳴的熱鬧氣象。受益于SMD產品比其他型LED產品在上游芯片端擁有很大的亮度提升和成本下降空間,在下游應用端擁有更大的市場需求，特別是在2009年開始的大尺寸LED背光和LED照明需求持續增長的引爆下，GLII預估未來2-3年全球SMD產品需求將大幅攀升。

SMD LED市場增速不斷加快

過去五年里,當整個LED行業的產量和銷售分別提高了30%和20%時,SMD LED的市場份額卻僅占中國LED封裝業的一小部分。2007年的銷售額僅占全部LED器件的10%至15%。SMD LED產業的增長相對整個行業來說十分緩慢,2008年的SMD LED收入增長僅為5%至10%。

但隨著我國各大廠商自主創新和商業策略的改變,到2009年,我國已有MOCVD設備153臺,芯片產量較2008年增長25%,達23億元,封裝產值達到204億元。功率LED和SMD LED增長較快。2010年預計能增至280億元。

據調研機構isuppli預測,2006年-2012年,全球LED市場銷售額復合增長率約為14.6%,受中大尺寸LCD背光源、汽車照明及通用照明等新興領域的拉動,預計到2012年,LED市場規模將達到123億美元。就LED封裝產業而言,據臺灣光電科技工業協進會(pida)預計,2005年-2010年,全球led封裝總產值年均復合增長率(cagr)為13.6%,到2010年,全球LED封裝市場總產值將達到115.83億美元,其中SMD LED及功率LED將占據80%的產值。

SMD LED強大的下游需求支撐

隨著LED大尺寸背光需求快速升溫,市場調研機構對LED滲透率的預測不斷刷新新高。2010年全球LED需求可望年成長達4成,相較于2008年手機背光應用占整體市場比重達4成,2013年大尺寸背光將大幅成長至5成,手機背光比重縮小至11%,而桌上型背光需求將是手機市場的6~7倍大,另外照明應用的比重將成長至16%,背光與照明將是未來主要成長市場。

以全球手機約13.5億臺規模計算,白光LED需求量全年達到135億顆,若桌上型背光市場滲透率也達到100%,則NB需求量1年將需要60億顆白光LED、液晶監視器的白光需求量達到115億顆、液晶電視(LCD TV)則要716億顆,其中光是液晶電視的白光LED需求量就是5.3個手機市場的規模,市場大餅將帶動LED產業進入爆發成長。

在2009年無論是三星,LG,瑞軒,夏普,松下等國際大廠,還是國內的海信,TCL,創維,同方等國內廠商,都紛紛推出各種尺寸的LED背光電視,提升搭載LED背光機種的比重。據專家預測,以三星為先驅帶起來的大尺寸電視背光源運用,年初的滲透率僅有零,2009年滲透率不到4%,明年預估可達10%,2012年時可達40%,2013年大尺寸背光將占全球LED應用市場比重達到50%。

此外,在新市場、新應用推升下,以及LED照明檢測標準在2010年初的拍板定案,LED照明市場2010年成長幅度可觀。預估從2007~2012年,全球LED照明市場年復合成長率將達28.5%,2012年全球LED照明市場規模達52.9億美元。而根據飛利浦的預測,2020年LED照明將占全體照明市場的90%,傳統普通照明只剩下10%的市場占有率。

SMD LED生產成本及產能優勢

SMD產品相比其他類型LED器件,具有光效高,成本低,生產速度快的優勢。因為SMD產品由低電流驅動,光效可達110-120流明每瓦,成本比大功率LED要低很多。而同時在封裝速度上一臺機器一天可封20多萬顆SMD產品,可比其他類型的LED產品多6-7萬顆。[page]

臺灣封裝第一大廠億光2010年LED TV背光源出貨大幅放量,已接到LG、三星、瑞軒等大廠訂單,初步規劃,SMD月產能將從10億顆倍增至20億顆。另一大廠東貝目前SMD月產能為4億顆,2010年也是鎖定擴充大尺寸背光用SMD封裝產能,SMD月產能將達到6億顆至8億顆,而宏齊以及佰鴻也都有擴產計劃。2010年臺廠SMD產能成長至少5成至1倍。

據中國國家半導體照明產業聯盟(CSA)數據統計,2009年我國LED封裝產值達到204億元,較2008年的185億元增長10%;產量則由2008年的940億只增加10%,達到1056億只,其中SMD LED占10%,約100億只。國星光電以SMD月產能2億顆位居國內市場第一位,占據接近30%左右的市場份額。國星光電的主要產品以藍光為主,適用于手機、家電領域應用。九洲光電以1億顆左右的月產能位居第二位,其產品目前主要以照明用為主,大部分產能是用于自身下游應用產品的需求。位居國內市場第三位,深圳地區第一位的瑞豐光電,雖然目前月產能只有九洲的一半,但是大部分產品都用于手機、PDA按鍵開關、中大尺寸背光源、汽車音響、儀器儀表的指示盤等中高端產品領域,重點集中在全彩色產品領域,尤其是在中大尺寸背光源,汽車電子背光領域在國內市場占有率排名第一,其中中大尺寸背光源的SMD LED2009年供貨量為77KK,2010年上半年為96KK,是國內目前唯一成功量產并接獲電視廠商大單的封裝廠商。

SMD LED將是未來市場的主力光源之一

目前SMD的亮度提升速度非常快,2009年用于3528貼片式LED的芯片已經達到7流明以上,今后可能會提高到10流明,未來還將有很大的提升空間。3528貼片式LED出光呈圓形且發光均勻,適合用于照明,發光面積大;3020貼片式LED出光呈現長方形,是當前用于背光的主要光源。因用于背光的3020貼片式LED與用于照明的3528貼片式LED偏重的白光色系不一樣,且目前3020貼片式LED的產能主要供應設備和面板廠商,沒有多余的產能來滿足照明市場的需求,加上3528一直是用于輔助照明市場,市場比較習慣,所以3528貼片式LED將是未來照明市場的主要光源。

隨著市場競爭的激烈程度不斷加劇,客戶對LED產品的要求也越來越多,國內供應商也不斷提高產品性能,來滿足客戶的需求。首先,客戶對產品的顏色及亮度的要求越來越高,要求顏色和亮度具有整體的均勻度。“產品的均勻度受很多參數的影響,如電壓、光長和波長等,通過控制這三個參數可以保證產品的整體均勻度。”瑞豐光電的總經理龔偉斌指出,“這些參數主要是靠生產設備來保證的。”目前國內廠商如佛山國星、深圳瑞豐等的生產設備大多是從國外進口的,以日本設備為主。

其次,客戶對于顏色的一致性要求也越來越嚴格,這要通過保持技術參數的一致性來控制。拿藍色LED來說,有深藍與淺藍色之分,以前客戶都是通過目視來檢查,現在很多客戶都開始采用設備檢查。供應商通過控制工料來源和芯片的來源來控制顏色的一致性。產品顏色的一致性可以為廠商提供產品設計的便利,確保器件具有互換性。

國內的供應商正不斷的改進,力圖做的更好。他們十分注重新產品的開發,不斷推出新產品。復旦大學教授方志烈近日表示,從前幾年完成的技術指標情況看,半導體照明技術的發展,比原計劃快得多。發光效率Ф5LED已達2491m/W,功率LED已達208lm/W,市場產品功率LED也已達130lm/W。國際半導體照明應用市場穩步發展,國內則快速發展。

隨著LED封裝技術的日漸成熟,供應商開始不斷提高產品研發能力以提高市場競爭力。越來越多的企業渴望獲得內部研發的技術和加工專利權,從而減少專利許可上的花費,同時等待著一些海外專利的失效,包括由歐司朗所有的核心專利,個別由Cree和日亞化學持有的專利權也將于2010年到期。