香港半導體元器件在分銷行業的地位是顯著的，在進口和出口方面有著重要的地位，但是在IC設計行業，香港有許多鮮為人知的故事。2014年度ICCAD年會在香港科技園召開，組織了一場香港行業談香港與內地同業的合作與優勢互補圓桌論壇，討論由電子元件技術網和我愛方案網CEO劉杰博士主持。參加這次圓桌論壇的有香港半導體行業協會行政總裁/香港晶門科技CEO梁廣偉博士，香港電子業行政總裁衛紹邦博士和香港電子業商會副主席吳自豪博士。劉杰博士從香港在電子元器件供應鏈中的作用和IC設計行業與內地的互贏發展二個方面展開了討論。

 

圖1：香港半導體行業協會行政總裁/香港晶門科技CEO梁廣偉博士（中），
香港電子業行政總裁衛紹邦博士（右）和香港電子業商會副主席吳自豪博士（左）

 

衛紹邦博士分享一組數據，香港出口60%是電子產品，其中40%是半導體元器件。這對香港經濟是重要的貢獻，對內地電子制造業是支撐。香港的半導體元器件發展經歷了三個階段，IC封裝制造、分銷增值服務和IC設計。梁廣偉博士補充，在香港半導體業，第一個階段是生產，第二個階段是市場營銷，第三個階段是設計。香港的半導體業從60年代開始，最有名的是仙童、MOTO、飛利浦、富士、TI、NS等國際大公司，這些公司來的時候第一個是做封裝廠。從電子業發展的歷史來看，60年代韓國、臺灣的半導體產業還沒開始，而菲律賓和香港那個時候差不多同時開始有半導體業。在2000年左右由于這些國際半導體公司紛紛搬去中國大陸，給香港留下一批IC人才，晶門科技就是在這個背景下創辦的。

 

圖2：電子元件技術網CEO劉杰博士：新前店后場模式有現實意義，內地公司也可以嘗試

 

 

香港的優勢在于通信、語言方面，但是劣勢在于人工成本高、地價貴，缺乏產業政策支持。人才方面，我覺得內地人才越來越多。所以我們工廠大部分的管理人員，現在基本上都是內地人了。香港主要是做Marketing，找市場策略。所以將來可能趨勢是團隊內地人的比重越來越高。會有一種新的前店后廠形式出現在IC設計公司，那就是香港做產品定義和市場，知識產權管理，內地做設計和fundry和封測，再由香港做渠道和營銷策劃，具體銷售工作在內地和國際市場分頭展開。

 

梁廣偉認為，對于IC設計公司來說，重要的是跟系統廠商要緊密結合。“海思之所以成功就是因為華為。我以前在MOTO做，MOTO有手機，做IC什么都可以；三星也是一樣。”他表示，如果中國的系統廠商主要是針對國內市場，但是從香港來看，則是針對韓國、日本、全世界市場。“另外，海外市場比較注重IP專利，而香港的法律跟西方類似，因此他們更加希望研發和設計放在香港來做。

 

圖3：梁廣偉語，這就是新前店后才模式

 

內地人力成本確實是上漲的，這給香港公司機會?，F在一位資深設計工程師的年薪，內地與香港已經很接近，但是內地的社保和公積金成本要占到年薪的1/3，這是公司的隱形成本。但是香港公司只需支付員工工作的8%作為強積金，是內地的1/4成本。晶門科技從內地雇傭了一批核心員工成為香港公司雇員，為他們辦理專才輸港工作證，在享受香港低個稅的同時也有效地穩定員工，減少員工流動。 這部分員工在香港接受系統的技術和管理培訓，有適應了香港的國際環境，并且香港員工的身份并不影響他們在內地辦公室工作，這為整體公司國際化發展起到積極的推動作用。

 

 

吳自豪博士非常羨慕內地每年700萬大學畢業生，他認為大陸學生也是香港的資源?，F在大陸學生到香港讀書有渠道，畢業后要留在香港也不難。一篇好的碩士論文，加上好的市場營銷模式就可以申請政府的創業投資，大學還提供創業輔導，大學生創業有很好的環境。吳博士透露，香港要成立創新科技局，來大力推動創業和創業投資。在香港的發展過程中，香港貿發局為香港的進出口國際地位發揮了重要的作用，香港生產力促進局為香港的生產服務業地位奠定了基礎，今后相關創新科技局將推廣技術創新和創業發展，特別是拉動內地好技術項目走向國際市場。

 

梁/衛二位行業領導人也非常期待香港科技創新局成立。雖然香港不能做手機，但是IOT給香港新的發展機會，特別是與內地結合。香港的工業設計，商業模式發展和大數據中心都是IOT需要的支撐，有非常多的機會把內地優秀的項目包裝起來，推向市場。以后有香港創新科技局的領導，這些都會有巨大發展。

 

 

時逢國務院發布《國家集成電路產業發展推進綱要》，三位香港電子業領導人非常激動。中國是全球最大的通信設備生產國和消費國，正在發展的IOT也是這樣，但最要緊的芯片卻依賴國外企業，所以，助力中國“芯”崛起已成大勢所趨。2014年6月，明確提出成立專項國家產業基金支持中國企業。2015年1月初，國家集成電路產業基金首單投資就落子浦東，已經募集了1000多億元，希望能撬動萬億資金投向集成電路產業。香港IC設計行業如何乘這個東風，如何繼續新前店后才的發展路徑，這些需要我們再次討論。有一點比較清楚，內地的流片和封測會得益于政策要告訴發展，香港設計內地生產的局勢更趨明顯。

 

圖4：香港業期待參與內地產業新布局

 

就晶門科技關注的市場而言，大陸顯示器產業逐漸壯大，驅動IC要融入面板行業。預估2015年大陸液晶電視面板自給率將突破5成。相形之下，大陸目前的面板上游零組件與材料自給率僅在2成左右，明顯低于面板。在大陸官方轉向扶持面板上游后，預估今后大陸的面板零組件與材料自給率將快速提升，以驅動IC而言，有望從目前的2成自給率提高至2018年的4成。

 

在政策扶持下，大陸面板廠持續擴增產能，供應能力已明顯增加。根據DIGITIMES Research統計，2014年全球大尺寸TFT LCD產能比重以大陸地區為主，占有率首次突破15.7%，2015年大陸仍有多條8.5代面板產線繼續擴產或新投入量產，預期大陸地區大尺寸TFT LCD產能占全球比重可望一舉突破20%，上探21.3%。2014年大陸的電視面板自給率已逼近4成水準，2015年隨著京東方、華星光電、中電熊貓等大陸業者新產能持續開出，預估大陸液晶電視面板自給率將突破5成大關。

 

以面板上游驅動IC來說，根據CINNO Research統計，2014年大陸驅動IC的自給率約為21.3%，其中以手機產品自給率達到24.7%較高，另外電視、液晶監視器、NB以及平板電腦等消費類產品的面板驅動IC自給率則僅有8.2%。大陸的手機面板驅動IC供應商有新相微和格科微，其中新相微在大陸市占率約14.8%、格科微約8.8%。而消費類產品的面板驅動IC主要供應商包括新相微、彩優微和晶門科技等，其中新相微市占率超過6%，其余廠家都在1%左右。

 

目前大陸面板驅動IC供貨主力仍集中于150ppi以下的中低價產品線，隨著大尺寸市場4K產品滲透率提升以及智能型手機產品在300ppi以上的市占率持續增加，如何跟隨技術趨勢發展，與面板廠緊密合作以提高市場競爭力，已成為大陸面板上游零組件與材料業者刻不容緩的課題。

 

在大陸積極發展積體電路產業以及資金的扶持下，未來將會有更多企業投入面板驅動IC市場，預估大陸的面板驅動IC自給率有望在2018年提升至40%的比重。