機遇與挑戰：

• 明年電子信息產業增長基本穩定
• 明年電子信息產業缺乏新增長點

市場數據：

• 2011年我國規模以上電子信息制造業增加值全年增長15%左右

2011年我國電子信息產業的整體發展情況可以表述為“持續平穩增長”與“亟待轉型升級”。產業各項經濟指標基本正常，但生產、出口、效益各方面均尚未恢 復至危機前水平，調結構、轉方式、增強產業核心競爭力、提升發展質量效益、由大變強的任務愈加迫切。

展望2012年，我國電子信息產業面臨著復雜多變的國內外形勢，既有基礎行業快速增長、國內信息化建設全面深化、產業轉移及布局優化調整積極效應開始顯現等有利因素，又有國際市場需求持續疲軟、產業競爭程度 不斷加劇、企業虧損情況較為嚴峻等不利因素。

明年形勢：增長基本穩定

2012年我國電子信息產業機遇與挑戰并存，發展速度較為平穩，整體規模基本穩定增長，基礎行業快速增長、兩化深度融合、產業轉移及布局優化調整成為推動產業發展的主要動力，但國際市場宏觀形勢不容樂觀，還面對著“產業鏈競爭”時代正式來臨的巨大競爭壓力。

(一) 全球經濟持續低速增長，產業規模增速趨緩。
在歐美經濟增長乏力、市場需求疲軟的影響下，我國電子信息產品月度出口增速已連續3個月下滑，總體呈現波動幅度較大。預計2011年我國規模以上電子信息制造業增加值全年增長15%左右，比2010年增速(16.9%)降低1.9個百分點，銷售產值全年增長25%左右，比2010年增速(29.5%) 降低4.5個百分點。2012年，在全球經濟增速繼續趨緩的宏觀環境下，我國電子信息產業出口阻力較大，產業規模增長前景不容樂觀，預計增加值及銷售產值 增速將基本與2011年相持平。

(二) 產業結構繼續調整，基礎行業成為拉動增長的重要力量。
基礎行業規模增速普遍快于整機行業，未來仍有繼續加速趨勢，以電子器件行業表現更為突出。2011年1～9月，電子器件行業銷售產值和出口交貨值分別 同比增長27.8%和22.5%，高出全行業平均水平5.1和7.4個百分點。其中，光電器件拉動行業增長作用顯著，1～9月累計銷售產值同比增長 37.0%，對行業增長貢獻率達到76%。電子器件行業的快速增長主要得益于行業投資。2011年1～9月電子器件行業累計完成投資1615億元，同比增 長48.1%，光電器件、新能源電池領域新開工項目數量增長超過70%，對全行業投資增長的貢獻率達到21%。

目前，我國已建成投產多條12英寸集成電路生產線及高世代液晶面板生產線，彌補了產業空白，與發達國家差距逐步縮小，同時太陽能光伏、LED、動力電 池等新興行業迅速發展，進一步夯實產業發展基礎。預計在2012年，中央及地方政府將進一步加大對高性能集成電路、新型顯示、關鍵電子元器件和材料等戰略 性新興領域的政策和資金扶持力度，“十二五”產業規劃中的各項重點項目及工程也將逐步得以落實，對基礎行業發展形成現實驅動力，進而帶動產業增長。

(三) 國民經濟與社會信息化建設全面深化，產業內銷貢獻率將穩步提升。
我國電子信息產業內銷貢獻率目前已超過外銷，未來仍有繼續提升趨勢。2011年1～9月，全行業累計內銷產值增長33.5%，比同期累計出口交貨值增 速高出18.4個百分點。特別是進入第三季度以來，月度內銷產值增速持續攀升，9月份當月增長34.1%，比7月、8月分別提高2.6和4.8個百分點， 而月度出口交貨值增速出現下滑，9月份當月增長13.2%，比7月、8月均回落1.2個百分點。目前，我國電子信息產業內外銷對全行業增長的貢獻率比已達 61∶39，出口依存度已從2010年同期的58.5%下降為55.3%。  國民經濟與社會信息化建設的全面深化是推動內銷貢獻率持續提升的根本動力。

目前，鋼鐵、化工、汽車、船舶、航空等主要行業大中型企業數字化設計工具普及率已超過60%，制造技術和信息技術融合步伐不斷加快。同時，信息技術在工業領域深度融合和滲透，汽車電子、機床電子、醫療電子、智能交通、金融電子等量大 面廣、拉動性強的產品及信息系統獲得了迅速發展。2012年，國內信息化建設將按照《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》的總體部署和要求，以相應 的行業規劃為引導而加速推進。通過兩化深度融合，我國電子信息產業將獲得堅實有力的國內市場保障。

(四)國內產業轉移及布局優化調整開始產生積極效應，中西部地區有望形成新增長極。
受產業轉移及政策帶動產業布局優化調整的雙重影響，中西部地區電子信息產業規模增速較為突出。2011年1～9月，中、西部地區規模以上電子信息制造業累 計銷售產值分別增長57.2%和71.2%，高于全國平均增速34.5和48.5個百分點，其中安徽、江西、湖南、四川增速均在60%左右，河南增速達到 75%以上，重慶增速更是高達212%。一方面，沿海地區的制造產能逐步開始轉移，惠普、戴爾、聯想、宏四大PC制造廠商甚至已在川渝地區形成全產業鏈布局，短期內即產生規模效應；另一方面，國家新型工業化產業示范基地申報工作的深入開展，也有力地促進了中西部地區的產業集聚，加速拉動區域產業增長。 “由南向北、自東向西”的產業轉移，以及產業布局的優化調整，均促使中西部地區部分中心城市加速成長為我國電子信息產業的區域新增長極。這既體現了電子信 息產業在東部沿海地區發展到一定階段，勞動力成本上升、政策紅利趨弱、資源及環境承載力下降的必然轉移趨勢，也體現了中西部地區社會經濟水平和產業基礎明 顯提升，基礎設施、金融物流、政策環境、人才儲備等方面出現重大改善的良好承接條件。2012年，隨著中部崛起、西部大開發等國家戰略的持續推進，《國務院關于中西部地區承接產業轉移的指導意見》的深入貫徹，以及中西部地區成本優勢、資源優勢、政策優勢的日益凸顯，我國電子信息產業轉移及布局優化調整的進 程會進一步加快。

(五) 大型跨國公司產業鏈整合能力進一步強化，國際競爭壓力加劇。
以延伸業務領域、強化產業鏈整合能力為目標，各大跨國IT巨頭均圍繞產業新興增長點展開并購及戰略合作。英特爾陸續收購安全軟件公司邁克菲和歐洲第二大半導體制造商英飛凌無線芯片業務，以“未來可接入互聯網的新終端設備”為目標市場；蘋果收購高速芯片設計公司Intrinsity，進一步提升移動設備 處理器性能；微軟與諾基亞合作開發智能手機，并正式宣布支持ARM架構，積極進軍移動終端領域；谷歌斥資125億美元收購摩托羅拉移動，立足操作系統的戰 略制高點實現產業鏈延伸，直接推動移動互聯終端市場進入“三足鼎立”時代，并與英特爾展開深度合作，將于2012年上半年推出搭載英特爾芯片的安卓操作系 統手機，真正實現“芯片-系統-終端”的全產業鏈整合。

這表明電子信息產業的競爭已從單個產品或企業的競爭進入了全產業鏈競爭階段，產業鏈整合及運營能力成為決定競爭成敗的核心關鍵。國內電子信息產業一直存在 企業規模較小且分散、產業集中度不高、產業鏈各環節缺乏互動的問題，截止到2011年，銷售收入過千億元企業僅有4家(華為、中國電子、海爾、聯想)，芯 片、整機、系統、應用等各環節廠商間基本沒有合作關系，僅有極少數整機企業開始向產業鏈上游延伸。2012年，面對各跨國IT巨頭更為頻繁的兼并收購，以 及由此在產業鏈各環節逐步確立的整體優勢，我國電子信息產業的國際競爭壓力會不斷加劇。
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關注問題：缺乏新增長點

2012年，產業新增長點缺乏、競爭層次差距拉大、企業虧損情況嚴峻、國際市場需求疲軟，內外環境皆存制約，微觀宏觀均遇挑戰。

(一) 新增長點極為缺乏的制約。
產業增速(增加值)在2011年一直沒有恢復到國際金融危機以前的水平，不僅低于2010年同期增速，更低于2008年同期增速。

這里存在受國際市場波動影響的原因，但就深層次而言，實質上反映了我國電子信息產業目前缺乏強勁有力的新增長點的問題。在“九五”期間，我國電子信息 產業曾通過彩電和計算機的大規模生產，實現了年均30%的高速增長，直至受21世紀初的網絡泡沫危機影響而跌落，之后又借互聯網和移動通信大發展的良機， 通過手機、計算機及配套產品的大規模制造重現高速增長，并于2004年達到了年度增長46.6%的峰值。產業每一次的高速增長，都必然會有某一類或某幾類 恰好符合當時技術發展方向及市場需求的產品為依托。

自“十一五”時期開始，彩電、手機、計算機等整機產品的市場需求已趨穩定，2006～2010年全球手機市場出貨量年均增速僅為8%，不再具備帶動我 國電子信息產業高速增長的能力；同時，傳統整機產品正面臨著網絡化、智能化、綠色化產品的擠占和替代，也不再代表技術前沿方向。但是，出于創新投入不足、 資源配置分散、產業化進程緩慢等固有矛盾的影響，符合技術發展趨勢、貼近市場當前需求、具有強有力帶動作用的產業新增長點遲遲不能形成，大量產能依然集中 在傳統的加工制造環節，產業增速逐步趨低已成必然。2012年，國際市場形勢不容樂觀，傳統電子信息產品的出口將愈發艱難，缺乏強勁有力的產業新增長點， 已成為阻礙產業持續快速發展的關鍵制約。

(二)“馬太效應”逐步顯現的挑戰。
移動互聯網產業迅速興起，占據市場壟斷地位30余年的Wintel體系加速瓦解，本應帶給我國電子信息產業實現“趕超發展”的良好契機。但是，大型跨 國IT企業在技術及資本領域的領先優勢不容忽視，加之電子信息產業本身具有技術密集、資金密集的特性，不同企業在發展基礎和資本積累上的差異會隨著發展進 程而逐漸擴大，最終導致企業間發展水平差距巨大，產業發展的“馬太效應”已逐步顯現。

一方面，英特爾與微軟等傳統寡頭企業憑借深厚的技術和資本積累，通過大量的研發投入(英特爾投資70億美元研發32納米工藝)、頻繁的兼并收購，圍繞 產業新興增長點擴張業務領域、設置技術壁壘、快速推出新型產品、提升市場競爭門檻，不斷增加后發企業進入新興領域的難度；另一方面，谷歌、ARM、蘋果等 新興勢力快速崛起，已占據專利的戰略制高點，同時利用資本杠桿、產業聯盟等手段，不斷延伸與整合產業鏈，正在以“微軟+ARM”和“英特爾+谷歌”等形式 替代Wintel體系，隱隱有形成新一輪壟斷和市場封鎖之勢。如何積極有效地應對新興領域的新興壟斷勢力，是我國電子信息產業在2012年乃至較長一段時 期內所不得不面臨的挑戰，否則將會一直依附于發達國家，無法突破“跟隨發展”模式。

(三) 企業虧損情況嚴峻的矛盾。
企業虧損較為嚴重是我國電子信息產業面臨的嚴峻問題。截止到2011年9月，我國規模以上電子信息制造業共有虧損企業3017個，比2010年同期增 長27.5%；虧損額達296.7億元，比2010年同期增長72.1%，其中國有控股企業虧損63.2億元，同比增長98.3%。

虧損的主要原因包括以下4點：一是電子信息產業亟待結構調整，大量企業仍在從事低附加值加工制造，特別是整機行業，利潤率基本在3%以下，難以保證持 續良好的經濟效益； 二是生產經營成本高企，CPI與PPI于2011年7月份雙雙到達峰值(6.5%和7.5%)，且存在“剪刀差”現象，企業利潤空間一再受到擠壓；三是人 民幣升值預期強烈，對美元中間價自2011年初起一路下跌，對歐元中間價則是幾經起伏，年內總體升值幅度約為4.1%，匯率波動給企業銷售利潤帶來很大不 確定性，也導致企業不敢接受國外訂單或者只敢接受短期訂單。四是企業規模普遍偏小，在貸款融資方面不具有“議價”優勢，又正逢輸入性通脹導致的銀根緊縮， 央行于2011年6次調高準備金率、3次加息，眾多中小企業貸款無門，資金周轉極為困難。

預計在2012年上半年，我國電子信息產業結構調整還不會有明顯成效，CPI和PPI雖會延續2011年8月以來持續回落的態勢，但不會促使央行馬上 改變既定貨幣政策，企業虧損情況會依然較為嚴峻；到2012年下半年，另一方面“十二五”產業規劃中的各項重大工程和項目將逐步得以落實，特別是整機價值 鏈提升工程，一方面CPI和PPI有望同步降至5%以下，進而促使貨幣緊縮政策告一段落，融資環境有所改善，企業虧損情況或能有所好轉。

(四) 國際市場需求持續疲軟的考驗。
我國電子信息產品出口集中度較高，主要面對美國、日本、英國、荷蘭、德國、韓國等國家以及中國臺灣、中國香港等地區，出口前10位貿易伙伴的出口額占 總量比重經常保持在70%以上，美國、德國、英國等美歐主要國家和地區出口額占總量比重經常能達到近1/3。當歐美經濟增長低迷、市場需求疲軟時，會給我國電子信息產品出口帶來較為嚴重的負面影響。2011年1～9月，我國對美國、德國和英國出口898億美元、208億美元和82億美元，增長9.2%、 1.1%和0.2%，分別低于出口總量增長水平5.2、13.3和14.2個百分點，均低于2010年同期增長水平20個百分點以上；對法國、波蘭、西班 牙等國出口更是呈負增長態勢，出口額分別為70億美元、29億美元和29億美元，下降7.3%、10.4%和13.7%。

預計在2012年，美歐經濟增長乏力的現象仍然不會得到本質性改變，如何調整貿易伙伴結構，減輕出口下滑帶來的不利影響，并努力擴大國內市場需求，將是我國電子信息產業所面臨的一項重大考驗。
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對策建議：健全政策體系

(一)圍繞集成電路、新型平板顯示等基礎領域進一步健全產業政策體系。
一是加快出臺《國務院關于印發<進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策>的通知》的實施細則，適時調整《集成電路免稅進口自用生產 性原材料、消耗品目錄》。
二是研究完善扶持新型平板顯示產業發展的相關政策，對部分國內沒有替代產品的重要進口設備、材料，繼續保持現有稅收優惠政策。
三 是落實《多晶硅產業準入條件》，切實加強行業管理，推動行業節能減排，引導地方政府堅決遏制低水平重復建設。

(二)著力于移動互聯網、云計算、物聯網等新興領域，培育產業新增長點。
一是提高財政資金使用效率，加快移動互聯網、云計算、物聯網等新一代信息技術研發及產業化進程，培育壯大戰略性新興產業。
二是加快實施“核心電子器件、高 端通用芯片及基礎軟件產品”、“極大規模集成電路制造裝備及成套工藝”、“新一代寬帶無線移動通信網”等國家科技重大專項，以新興領域為導向明確資金支持 重點，引導和吸引產業鏈配套。
三是充分利用電子信息產業發展基金等專項資金，支持新興領域核心關鍵技術研發和產業化。

(三)集中于整機、光電及應用電子產品領域，擴張內需市場。
一是繼續做好家電下鄉、家電以舊換新工作，研究制定家電下鄉后續政策措施，建設完善家電產品售后維修服務體系。
二是推動制定國內光伏發電上網電價政策，繼 續實施“金太陽工程”等扶持措施，加快啟動國內光伏市場。
三是積極推廣LED、OLED節能照明產品，推進景觀照明、液晶顯示背光源、戶外大屏幕顯示以及 室內商業照明等應用。四是針對量大面廣、帶動性強的應用電子領域加大研發投入，不斷滿足城鄉消費者的多樣化需求。

(四)加速提升產業鏈整體競爭力。
一是推動設立產業投資基金，重點關注重大生產力布局，優化調整高性能集成電路、新型平板顯示等重大生產力布局，提高產業集中度、集聚效應及配套協作水平。
二是以資本為紐帶支持龍頭骨干企業開展并購，大力推動產業鏈整合，提高產業鏈管控及運作水平。
三是探索企業合作創新機制，加強大企業與中小企業間的聯合與 協作，推動形成密切合作的研發體系，支持組建產業聯盟。

(五)積極引導產業向中西部地區有序轉移。
一是盡快研究制定電子信息制造業產業轉移與合作的相關政策，建立健全“部省對接、協同推進”的合作機制。
二是立足產業承接地區自身特色優勢，將引進外資與 承接東部地區轉移相結合，統籌重大項目在中西部地區和東北等老工業基地的合理布局。
三是推動珠三角、長三角、環渤海和福廈沿海等優勢地區向研發設計、服務 等產業價值鏈高端延伸，繼續發揮優勢地區輻射帶動作用。四是繼續推進新型工業化產業示范基地建設，加強產業集聚效應。