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    消費電子進高速發展期 元器件業增長可期

    發布時間:2010-12-28 來源:中國證券網-上海證券報

    電子元器件的機遇與挑戰;
    • 電子元器件2011年增長仍然可期
    • 電子元器件的大幅增長絕非周期性地簡單修復
    • 智慧終端需求啟動可能是未來幾年的看點
    • 新興產業將繼續是投資的首選
    • 傳統行業和新興行業均面臨著機會
    • 新興行業成長性高
    電子元器件的市場數據:
    • 2010年3G用戶預計為10.5億戶
    • 2011年3G用戶將為15億戶

    2010年電子元器件行業景氣度超越預期,2011年好戲會不會繼續?多位分析人士認為,未來電子元器件行業主題投資機會仍在,看好新能源、新興消費電子相關品種。

    電子元器件2011年增長仍然可期。國泰君安認為,雖然全球經濟增長仍面臨諸多不確定性,仍對電子產業可持續增長抱有信心。基于2010-2011年全球產能的快速釋放,以及2010年較高的增長基數,或許2011年行業增速將大幅度下降,回歸平穩增長的可能性大幅增加。“預計中國電子產業將保持高于全球平均的增長。從產業成長階段來看,產業發展正從中低端產品進口替代、出口替代步入中高端產品進口替代、出口替代的過程。技術、創新將逐漸取代成本優勢,成為決定企業未來長期發展能力的最核心要素。少數企業競爭能力的快速提升,相關公司有機會成就全球一流企業的品牌地位。”

    電子元器件的大幅增長絕非周期性地簡單修復。中信建投認為,電子行業今年大幅增長,并非僅僅是原有需求的簡單修復,還受到了新技術、新產品、新應用的拉動。以智能手機、平板電腦為代表的消費電子產品成為行業發展的重要推動力。移動通信的發展和寬帶設施的建設,使電子行業的“移動、內容、融合”等方面發展趨勢得到了體現,消費電子產品也進入高速發展期,并帶動上游相關元器件產品銷量增長。

    智慧終端需求啟動可能是未來幾年的看點。長江證券認為,2011年看智能手機,2012年看平板電腦,2013年看智能電視,智能終端滲透率逐年上升。與此同時,2011年3G普及率將呈現加速趨勢,長江證券認為,2010年3G用戶預計為10.5億戶,2011年3G用戶將為15億戶,歐美的3G需求達到提速節點,亞太地區還有很大上升空間。

    新興產業將繼續是投資的首選。國泰君安認為,從投資領域來看,自2009年以來,新興產業一直作為產業投資的首選區域。“其中包括新興消費電子、低碳新能源及其相關器件。新興消費電子反映產業技術最新方向,吻合消費升級預期,因而將獲得超出行業平均增長的機會。低碳新能源及其核心器件反映國家經濟轉型與產業轉型趨勢,將獲得各級政府政策的鼎力支持。”

    傳統行業和新興行業均面臨著機會。光大證券認為,從行業整體來看,目前及明年前半段并非行業全面配置的良好時點,建議低配;上半年可挖掘抗周期個股,并進行適當配置;從二季度末開始,可逐漸提高行業配置,迎接下半年的景氣度回升。但是新興行業與傳統行業都有投資機會。

    新興行業成長性高。傳統行業雖然行業增速低,但產業轉移將能為部分傳統行業帶來良好的發展機遇,亦能降低相關公司在景氣度下滑的過程中的經營風險。
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