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    電子元器件:關注消費電子與產業鏈地位提升

    發布時間:2010-12-14 來源:中信建投

    新聞事件:

    • 關注消費電子與產業鏈地位提升

    事件影響:

    • 關注四類投資機會
    • 關注“十二五”規劃帶來的發展動力
    • 大陸-臺灣地區電子制造產業鏈蘊藏機會
    • 消費電子產品成為拉動上游需求的重要因素
    • 顯示器件、LED、安防、節能、電子設備等領域具有發展潛力

    今年全球半導體月度銷售額保持環比增長,增幅開始回落

    通過考察各國和地區的行業狀況,可見電子元器件行業自“金融危機”以來恢復較快,銷量持續增長,收入不斷提高;部分地區電子(元器件)產品的月度或季度銷售規模已經超過危機前的水平;庫存雖有明顯回升,但還處在比較合理的區間。全球半導體月度收入保持環比增長,但是同比增幅逐漸收窄,具有一定代表性。雖然明年行業的業績增幅將明顯低于今年,但是仍然具備多方面的發展機會。

    消費電子產品成為拉動上游需求的重要因素

    電子行業今年大幅增長,并非僅僅是原有需求的簡單修復,還受到了新技術、新產品、新應用的拉動。以智能手機、平板電腦為代表的消費電子產品成為行業發展的重要推動力。移動通信的發展和寬帶設施的建設,使電子行業的“移動、內容、融合”等方面發展趨勢得到了體現,消費電子產品也進入高速發展期,并帶動上游相關元器件產品銷量增長。

    大陸-臺灣地區電子制造產業鏈蘊藏機會

    臺灣的電子代工業已經非常發達,例如,臺商的筆記本出貨量占全球近90%。大陸在全球電子制造業同樣地位重要,2009年手機產量占全球約50%。二者具有一定的互補性。臺灣在部分高端電子產品的代工領域處于全球龍頭地位。一些大陸企業在技術和工藝水平提升的前提下,有望進入主流產品供應鏈體系,從而帶來業績的較快增長。此外,一些規模相對較小的大陸企業受益產業轉移,在代工領域有較大成長空間。

    顯示器件、LED、安防、節能、電子設備等領域具有發展潛力

    我國已經在顯示器件領域形成較為完整的產業鏈布局,集群效應將幫助企業降低成本,提高盈利能力帶。 LED產業雖然面臨產能較快增長的局面,但是需求整體增長,具有先發優勢的企業競爭力強,未來行業面臨整合可能。安防、節能、電子設備等領域發展空間大,行業具有一定的獨立性,相關企業的發展潛力較大。

    關注“十二五”規劃帶來的發展動力

    “十一五”規劃為電子信息產業的發展起到了很好的促進作用。“十二五”期間,集成電路、LED、電力電子器件、物聯網等方面企業仍將受益政策支持。

    關注四類投資機會

    雖然電子元器件明年行業增幅將低于今年,但是仍存在多樣化的投資機會,關注下述四方面具有投資價值的公司:受益于政策支持、融入大陸-臺灣地區電子制造產業鏈、國內產業環境相對獨立且具有發展空間、受益于行業成長。

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